包不同生性高傲，自幼便是天不怕、地不怕的脾气，此时眼见丐帮六老中已有四老现身，隐然合围，虽然心中暗叫“糟糕”，但脸上却丝毫不现惧色，说道：“四个老儿有何见教？想要跟包三先生打上一架么？为什么还有两个老儿不一齐上来？偷偷埋伏在一旁，想对包三先生横施暗算么？很好，很好，好得很！包三先生最爱的便是打架。”
忽然间半空中一人说道：“世间最爱打架的是谁？是包三先生吗？非也，非也！那是江南一阵波恶。”
慕容燕抬起头来，只见一株杏树的树枝上站着一人，树枝不住晃动，那人便随着树枝上下起伏，正是波恶。波恶身形瘦小，约莫三十二三岁年纪，面颊凹陷，留着两撇鼠尾须，眉毛下垂，容貌十分丑陋。阿碧看到波恶后叫道：“四爷，你听到了大公子的讯息么？”
波恶叫道：“好啊，今天找到了好对手。阿朱、阿碧，公子爷的事，待会再说不迟。”半空中一个倒栽筋斗翻将下来，向北方那身材矮胖的老者扑去。
那老者手持一条钢杖，陡然向前挺出，点向波恶小腹。这条钢杖有鹅蛋粗细，挺出时势挟劲，甚是威猛。波恶猱身直上，伸手便去夺那钢杖。那老者手腕一抖，钢杖翻起，点向他胸口。波恶叫道“妙极！”突然矮身，去抓对方腰胁。那矮胖老者钢杖已打在外门，见敌人欺近身来，收杖抵御已然不及，当即飞腿踢他腰胯。
波恶斜身闪过，扑到东首那红脸老者身前，白光耀眼，他手中已多了一柄单刀，横砍而至。红脸老者手中拿的是柄鬼头刀，背厚刃薄，刀身甚，见波恶挥刀削来，鬼头刀竖立，以刀碰刀，往他刀刃上硬碰过去。波恶叫道：“你兵刃厉害，不跟你碰。”倒纵丈许，反手一刀，砍向南边的白须老者。
白须老者右手握着一根铁锏，锏上生满倒齿，可用来锁拿敌人兵刃。他见波恶单刀反砍，而红脸老者的鬼头刀尚未收势，倘若自己就此上前招架，便成了前后夹击之势。他自重身份，不愿以二对一，当即飘身避开，让了他一招。
但他怎知波恶向来好斗成性，越打得热闹，越感过瘾，至于谁胜谁败，倒不如何计较，而打斗的种种规矩更从来不守。白须老者这一下闪身而退，谁都知道他有意相让，波恶却全不理会这些武林中的礼节过门，眼见有隙可乘，向他呼呼呼呼地连砍四刀，全是进手招数，势若飘，迅捷无比。
白须老者没想到他竟会趁机相攻，实在无理已极，忙挥锏招架，连退了四步方始稳定身形。这时他背心靠到了一株杏子树上，已然退无可退
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