待大蛇丸。三只幼鸟从树上坠落，大和双手射出木遁条子，接住了小鸟。大和留下木遁形成的新巢穴，继续前行了。幼鸟的母亲落在新巢穴旁边，叽喳鸣叫，非常兴奋的样子。
大蛇丸冲出实验室，旗木卡卡西挡住了去路。卡卡西的右手闪烁千鸟亮光，大蛇丸露出冷笑。卡卡西的雷切高速打向大蛇丸，大蛇丸俯身避开，手持苦无刺向卡卡西。卡卡西纵身躲避，落在树上。卡卡西急速转身，大蛇丸贴身而上。卡卡西大惊失色，躲避不及，大蛇丸手中的苦无划破卡卡西的面具，额头受伤，写轮眼显露。卡卡西险些跌倒在地，短短的一分钟之内的战斗，胜负就有了分晓，身为上忍的卡卡西远非木叶三忍之一的大蛇丸的敌手。
大蛇丸冷冷道，“你的眼睛不错！”卡卡西冒出汗来，大蛇丸的杀气让人不寒而栗。大蛇丸舔了舔苦无上的血腥，“不过我不需要冒牌货！”一条大蛇从树上垂下来，搭在大蛇丸身上，似乎将大蛇丸当成了同类。大蛇丸微笑，“可爱的家伙，你也想看到这个人流血吗？”异变突生，那条大蛇突然张开了血盆大口，里面贴着一张起爆符。大蛇丸措不及防，起爆符瞬间爆炸，大蛇丸被炸飞出去，那条大蛇也被炸得血肉纷飞，当场死亡。
卡卡西也被爆炸余波波及，吹飞出去。火光和烟雾散后，大蛇丸从地上站起来，鲜血淋漓，腹部伤势不轻。大蛇丸看了看手上的血液，“三代目，这是你的杰作吗？”原来，那条大蛇中了猿飞日斩的幻术，被猿飞加上了爆炸陷阱。当大蛇丸要伤害木叶忍者时，那条大蛇就会自动出现，阻止大蛇丸。猿飞将幻术、陷阱利用的恰到好处，以最简单的战术轻松重创了同为影级的大蛇丸。
卡卡西勉强站起来，拔出苦无试图阻止大蛇丸。大蛇丸摇晃着走过来，凌厉的眼神扫射卡卡西，卡卡西浑身都是汗水，恐怖的气息让他难以承受。最终，大蛇丸从卡卡西身边走了过去，双方各有顾忌，都没有再动手。等到大蛇丸离去，卡卡西才艰难地回过身，却已经失去大蛇丸的踪迹了。卡卡西擦汗，“这就是大蛇丸吗？影级实力……”
卡卡西回到暗部，额头贴上绷带，重新戴好新的面具。暗部忍者集合后，三代火影与团藏一起出现了。猿飞道，“这次紧急召集大家，是为了尽快抓捕在先前行动中漏网的大蛇丸。根据报告，大蛇丸已经身受重伤，从他的伤势来看，离开火之国并非易事。”团藏道，“听好了，大蛇丸拥有的知识、情报、技术对木叶而言是珍贵的财富……”猿飞打断道，“希望你们尽量把他活着带回来。一旦他从火之国
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