鸣人的影分身在分头前往各个战场，其中一个从林中经过，“让我看看谁是冒牌货！”但是他看到一群忍者在围攻一个武士。那个武士非常厉害，地上倒下了十几具忍者尸体。一个岩忍刚刚被武士用刀击中倒在地上，发出惨叫。一个雾忍大骂混蛋，他手持长刀砍向武士，那武士极为了得，刀锋一摆，将武士击飞落地。卡茹依大喊，“笨蛋，你们在干什么？别轻易进入他的攻击范围！”
这里已经到了d战区的边缘。鸣人吃惊，“那家伙好像在哪里见过啊！”高大的武士突然在刀上加持了风遁查克拉，一刀挥出，刀风射出，几个忍者惨叫飞出。卡茹依退后抵御风力，“身为武士，为什么却会这种招式呢？散开，再离他远些！”鸣人蹦出来，“都在干什么？封印班的人呢？”卡茹依道，“都怪冒牌货搅局，害我们跟大部队走散了。现在只能等援军来了！哎，你是谁？”
鸣人没好气，“哈？还问我是谁？之前你可是狠狠把我揍了一顿呢！”卡茹依露出努力回想的表情，鸣人跳脚，“别告诉我，你全忘了啊！”卡茹依终于认出来，“你是鸣人！”鸣人点头，卡茹依生气，“变成浑身冒光的样子，谁还认得出来啊！”鸣人道，“这是九尾模式……话说那是谁啊？”卡茹依道，“一个被秽土转生的武士，强得不得了！”鸣人道，“武士吗？”那武士正在跟一个岩忍和一个木叶忍者交战，听到鸣人的声音，他回头看了一眼。
鸣人看见那武士左眼处有一道刀疤，觉得这人有些眼熟。武士喊道，“快退下，忍者们！”两个忍者退开，武士转过身，“我和你们忍者无冤无仇，但是身体……被别人操纵者，所以无法自制。况且我等武士早已抛弃了铁之国，现在只是浪人……不，我……”鸣人走过来，“难道你是带刀大叔吗？”带刀道，“没错，我的名字正是带刀！你是……”卡茹依道，“你认识他吗，鸣人？”
带刀道，“鸣人……你是鸣人吗？”鸣人道，“是啊，带刀大叔。”带刀道，“你还活着啊！告诉我，在那之后，那两个人怎么样了？”
向着战场奔跑的鸣人，在遇到了由卡茹依担当队长的小队后得知他们的对手是一个被秽土转生的名叫带刀的武士。实际上鸣人在三年前参与“此之国”任务的时候就已经认识了带刀，那时鸣人等人的任务是将城中的少主平安送到“彼之国”，而带刀则一直在少主的身旁担任护卫。
——————鸣人的回忆————————
3年前，纲手担当火影，佐助已经出走。这天，纲手像往常一样安排任务
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