某家店里，自来也与2个少女相谈甚欢。鸣人追上来，大喊好－色仙人，还抱着个西瓜。自来也快被气疯了，没见过这么笨的人。自来也愤怒之下，将西瓜切成多块，鸣人狼吞虎咽。自来也发现那2个少女已经离开了，大为沮丧。从附近经过的惠比寿，终于认出了自来也，传说中的木叶三忍之一。
自来也与鸣人再次争吵起来，鸣人说了火影的梦想，自来也依然坚持要美女。鸣人使出诱术，自来也大为惊叹，惠比寿晕倒在井里。自来也**相发作，不停地大叫合格。鸣人判断，自来也也是个白痴。自来也称赞鸣人是个天才，这样的忍术都能发明出来。自来也终于答应鸣人修炼了，但要求他一直保持光身美女样子。
鸣人解除变身，破口大骂。二人又折腾了半天，自来也妥协了，答应指点他修行。自来也让鸣人去走水看看，鸣人就向水上走去，他已经可以摇摇晃晃站在水上行走了，但是一个波浪过来，鸣人直接沉底了。自来也哈哈大笑，嘲讽鸣人根本没有掌握要领。鸣人脱了外衣，决定再试一次。自来也让他生成查克拉来看看。
自来也发现鸣人肚脐上的封印有些古怪，看出是九尾的封印，是两个四象封印，也就是双重封印，然后外面是八卦封印，可以将九尾查克拉的泄露改造成鸣人的查克拉。自来也感慨，波风水门这样做是为了保护这个孩子。自来也奇怪的是，外面还有个五行封印，将八卦封印给抑制住了，导致鸣人查克拉产生了混乱。自来也猜到是大蛇丸搞的鬼，就用五行相克的方法破解了五行封印。
之后，鸣人再到水上行走，就如履平地了。鸣人大为高兴，以为奇迹发生了。自来也说要教给鸣人一个绝招，鸣人大喜。自来也问起两种查克拉的事情，鸣人记得的确有时候会出现控制不了的强大查克拉，通常都是晶臧想办法给自己压下去。鸣人说平时的查克拉是蓝色的，那种是红色的。自来也明白了，红色的查克拉是九尾的，他也好奇，不知道鸣人所说的晶臧是怎么将暴走的九尾查克拉压下去的。
天色已晚，自来也宣布修炼结束。鸣人抱怨还没有学到绝招。自来也却急着去洗温泉，鸣人怕他耍赖，也跟着去了。鸣人感到奇怪的是，自来也洗温泉，竟然还带着那只大青蛙蛤蟆忠。自来也说总在温泉池泡着，就成了烤青蛙了。二人一起哈哈大笑。
晚上，自来也将鸣人送回家休息后，惠比寿找上来。自来也向惠比寿道歉，抢了他的学生。惠比寿并不在意，鸣人本来就不是他的学生，他对自来也在这个时候回到村子是非常高兴的，因为三
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